บันทึกข้อมูลของผู้ติดต่อได้ เช่น ข้อมูลส่วนตัว รูปโปรไฟล์ ข้อมูลทางด้านการเงิน ข้อมูลการติดต่อ และ SWOT ค้นหาผู้ติดต่อจาก ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร อีเมล์ บริษัทที่สังกัด รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เลือกมุมมองการแสดงรายการผู้ติดต่อ แล้วยังสามารถกรองข้อมูลภายใต้มุมมองที่เลือกได้ เช่น เลือกดูผู้ติดต่อใน มุมมองที่คุณสร้าง และกรองตามผู้ติดต่อที่ขาดการติดต่อมาแล้ว 6 เดือน เพื่อสร้างสัมพันธ์ทางธุรกิจอีกครั้ง ระบุบริษัท (Account) ที่ผู้ติดต่อสังกัดอยู่ได้ สามารถระบุบริษัทให้กับผู้ติดต่อได้มากกว่า 1 บริษัท และแสดงให้ทราบ ว่าผู้ติดต่อนี้เป็นผู้ติดต่อหลักของบริษัทใดบ้าง Import (นำเข้า) รายชื่อผู้ติดต่อจากไฟล์ Excel มายังระบบบันทึกผู้ติดต่อ Export (นำออก) ข้อมูลลูกค้าในรูปแบบ Excel โดยผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลที่ต้องการ Export ได้ บันทึกข้อมูลที่อยู่ได้ 2 ประเภท คือ ที่อยู่ ภพ.20 ใช้เป็นที่อยู่สำหรับการออกใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และ ใบกำกับภาษี อีกประเภทหนึ่งเป็นการบันทึกที่อยู่สำหรับติดต่อ กำหนดให้มีการแจ้งเตือนครบรอบวันเกิด ครบรอบวันแต่งงาน ในระบบปฏิทิน สามารถแจ้งเตือนทุก ๆ ปี สามารถออกบิลในนามผู้ติดต่อได้เลย ระบบจะเตรียมข้อมูลผู้ติดต่อ ที่อยู่ ภพ.20 และข้อมูลการชำระเงิน ไปยังเอกสารที่เปิดทันที เช่น เปิดใบเสนอราคา เปิดใบกำกับภาษี เป็นต้น สามารถปิดการใช้งานผู้ติดต่อไว้ชั่วคราว กรณีที่ไม่ต้องการให้ข้อมูลผู้ติดต่อไปแสดงผลยังระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างผู้ติดต่อแบบเร่งด่วนได้ในหน้าต่าง Quick Create กรณีที่ต้องคีย์ข้อมูลผู้ติดต่อใหม่กระทันหัน เพิ่มความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลมากขึ้น สามารถแบ่งผู้ติดต่อให้เพื่อนร่วมงานรับผิดชอบ แบ่งตามคิวหรือระบุพนักงานที่ต้องการได้เลย ผ่านระบบมอบหมายข้อมูล พร้อมส่งอีเมล์แจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบ มีลิงค์เชื่อมโยงไปยัง บริษัทที่สังกัด ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูลผู้ติดต่อกับข้อมูลอื่น ๆ เก็บประวัติการบันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลทุกครั้ง เพื่อติดตามว่าใคร ทำอะไร กับข้อมูลผู้ติดต่อบ้าง บันทึกโน้ต แนบไฟล์ ลิงค์เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ติดต่อ เช่น เก็บไฟล์เอกสารของลูกค้า โน้ตเตือนความจำ บันทึกกิจกรรมที่ทำกับผู้ติดต่อ เช่น บันทึกการนัดพบ สัมมนา โทรศัพท์ ส่งอีเมล์ และเรียกดูกิจกรรม ย้อนหลังได้ เรียกดูรายงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ในหน้าจอแสดงรายการผู้ติดต่อ

รายงานลูกค้า (Contact) รายงานวันครบรอบของลูกค้า (Contact) รายงานกิจกรรมกับลูกค้า (Contact) รายงานความสัมพันธ์ของลูกค้า (Contact) กับลูกค้า (Account) รายงานลูกค้า (Contact) ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว รายงานลูกค้า (Contact) ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวข้อมูลใบสั่งขาย รายงานสรุปข้อมูลลูกค้า (Contact) ป้ายข้อมูลลูกค้า (Contact)