สร้างใบเสนอราคาโดยอ้างอิงข้อมูล Lead , Contact , Account และ Opportunity ได้ สร้างใบเสนอราคาออนไลน์ได้ไม่จำกัดจำนวน กำหนดเลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ เลือกแบบฟอร์มเอกสารใบเสนอราคาให้เหมาะสมกับการใช้งานได้หลายแบบ แบบฟอร์มใบเสนอราคามาตรฐาน (ภาษาไทย) แบบฟอร์มใบเสนอราคามาตรฐาน (English) แบบฟอร์มใบเสนอราคาพร้อมข้อมูลชำระเงิน แบบฟอร์มใบเสนอราคาไม่มีส่วนลด และรายละเอียด แบบฟอร์มใบเสนอราคามีลำดับและส่วนลด แบบฟอร์มใบเสนอราคาไม่มีลำดับและมีส่วนลด แบบฟอร์มใบเสนอราคามาตรฐาน (ไม่มีส่วนลด) แบบฟอร์มใบเสนอราคามาตรฐาน (มีส่วนลดท้ายบิล) กำหนดหัวข้อเอกสารใบเสนอราคา พร้อมทั้งกำหนดให้มีการพิมพ์สำเนาได้ เมื่อเลือกลูกค้า (Account) ระบบทำการดึงข้อมูลลูกค้า (Contact) ที่มีการสร้างความสัมพันธ์มาแสดงในเอกสาร โดยอัตโนมัติ กำหนดวันยืนราคา และวันที่ส่งของได้ เลือกสินค้ามาแสดงในเอกสารได้ไม่จำกัดจำนวน สามารถแทรกสินค้าก่อนหน้า ในแต่ละรายการได้ สามารถเลือกสินค้าโดยค้นหาจากรหัสสินค้า ชื่อสินค้า สามารถเลือกสินค้าในแต่ละหน่วยนับได้และสามารถแก้ไข ชื่อสินค้า รายละเอียดสินค้า ที่ต้องการแสดงในเอกสารได้ สามารถเลือกราคาสินค้าที่มีการตั้งค่าไว้ หรือแก้ไขราคาขายต่อหน่วยสินค้าได้ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดของสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่หน้าเลือกสินค้าได้ สามารถกำหนดส่วนลดสินค้าได้ทั้งรูปแบบ "จำนวนเงินส่วนลด" หรือ "ลดแบบเปอร์เซนต์" ได้ สามารถลดราคาสินค้าท้ายบิลได้ สามารถเลือกภาษีท้ายบิลตามที่ตั้งค่าไว้ได้ (แยกนอก รวมใน ไม่คิดภาษี) ระบบจะดึงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าตามที่ผู้ใช้เลือกมาเปิดเอกสาร ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่รับเอกสาร ที่ต้องการแสดงในเอกสารใบเสนอราคาได้ สามารถตั้งค่าให้ใช้ที่อยู่รับสินค้า เป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่รับเอกสารได้ สามารถบันทึกข้อมูลหมายเหตุท้ายบิล และคำอธิบายอื่นๆ เพิ่มเติมได้ สามารถตั้งค่าการแสดงลายเซ็นต์ และการลงนามของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารได้หลายแบบ เช่น ให้แสดงลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจในกรณีที่มีการอนุมัติเอกสาร เป็นต้น สามารถตั้งค่าการอนุมัติเอกสารใบเสนอราคาได้ สามารถดูตัวอย่างเอกสารก่อนบันทึก สั่งพิมพ์เอกสาร และส่งเอกสารใบเสนอราคาผ่านอีเมล์ได้ สามารถมอบหมายเอกสารใบเสนอราคา ให้พนักงานรายอื่นเป็นผู้รับผิดชอบได้ สามารถคัดลอกเอกสารใบเสนอราคาได้ สามารถยกเลิกหรือพักใบเสนอราคาได้ สามารถนำเอกสารใบเสนอราคา ไปเปิดใบสั่งขาย หรือใบกำกับภาษีได้ มีการแจ้งเตือนในกรณีที่ใบเสนอราคาเกินกำหนดวันยืนราคา สามารถตั้งค่าการพิมพ์และส่งอีเมล์ของเอกสารใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้อนุมัติที่ระบบตั้งค่าบริษัท สามารถบันทึกกิจกรรม แนบเอกสาร และบันทึกหมายเหตุแต่ละเอกสารใบเสนอราคาได้

รายงานใบเสนอราคา รายงานใบเสนอราคาที่ไม่มีการสร้างใบสั่งขาย รายงานใบเสนอราคาที่ไม่มีการทำใบกำกับภาษี