บันทึกประวัติลูกค้าเป้าหมายอย่างละเอียด โดยเฉพาะ ข้อมูลการติดต่อ สินค้าที่สนใจ ข้อมูลทางธุรกิจ และ SWOT ค้นหาข้อมูลสะดวก รวดเร็ว สามารถคีย์ Keyword ใด ๆ ก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ระบบจะประมวลผลและแสดง รายการลูกค้าตามการค้นหาทันที เลือกมุมมองการแสดงรายการลูกค้าได้หลายมุมมอง เช่น ดูลูกค้าเป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น ดูลูกค้า เป้าหมายที่เปิดใช้งาน เป็นต้น มีระบบกรองข้อมูลลูกค้า ที่ช่วยค้นหาข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เช่น กรองข้อมูลตามสถานะ กรองลูกค้าที่ขาดการ ติดต่อมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป เป็นต้น Import (นำเข้า) ข้อมูลลูกค้าจากไฟล์ Excel สำหรับผู้ใช้ที่มีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว แต่ไม่ต้องการคีย์ข้อมูลทีละรายการ Export (นำออก) ข้อมูลลูกค้าในรูปแบบ Excel โดยผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลที่ต้องการ Export ได้ ตั้งค่ารูปแบบรหัสของลูกค้าเป้าหมายได้หลากหลาย และกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ระบุสินค้าที่ลูกค้าสนใจมาเตรียมไว้ สำหรับการออกใบเสนอราคา เลือกราคาสินค้าที่มีการตั้งค่าไว้หลายราคา หรือจะคีย์ราคาด้วยตนเองก็ได้ ระบุระดับความน่าสนใจ (Rating) ว่าลูกค้ามีความสนใจสินค้ามาก ปานกลาง น้อย เพื่อจัดอันดับในการคัดกรอง คัดกรองลูกค้าเป้าหมายไปเป็น ลูกค้าบริษัท , ผู้ติดต่อ แล้วเปิดเป็นโอกาสทางการขาย สามารถเปลี่ยนสถานะของลูกค้าเป็น "ไม่ผ่านการคัดกรอง" ไว้ชั่วคราว กรณีที่ยังไม่ทำการตลาดกับลูกค้ารายนี้ แล้วมาเปิดใหม่ เพื่อพิจารณาคัดกรองอีกครั้ง เรียกดูประวัติการคัดกรอง ว่าลูกค้าเคยผ่านการคัดกรองมาแล้วกี่ครั้ง มีลิงค์เชื่อมโยงไปยัง โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลลูกค้ากับข้อมูลอื่น ๆ เก็บประวัติการบันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลทุกครั้ง เพื่อติดตามว่าใคร ทำอะไร กับข้อมูลลูกค้าบ้าง บันทึกโน้ต แนบไฟล์ ลิงค์เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า เช่น เก็บไฟล์เอกสารของลูกค้า โน้ตเตือนความจำ สร้างกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ในหน้าจอเดียว เช่น บันทึกการนัดพบลูกค้า โทรศัพท์ ส่งอีเมล์ และเรียกดูกิจกรรม ที่เคยติดต่อกับลูกค้าได้เลย มอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับเพื่อนร่วมงานรับผิดชอบต่อได้ โดยสามารถกำหนดการส่งอีเมล์แจ้งผู้รับมอบหมาย หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานท่านอื่นที่ต้องการให้รับทราบ มอบหมายลูกค้าเป้าหมายตามคิวได้ ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้การมอบหมายเกิดความยุติธรรมในทีมงาน เรียกดูรายงานทั้งหมดของลูกค้าเป้าหมายได้ในหน้าจอแสดงรายการลูกค้า

รายงานผู้สนใจ รายงานผู้สนใจที่ไม่มีความเคลื่อนไหว รายงานการมอบหมายผู้สนใจ ป้ายข้อมูลผู้สนใจ